Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS

Navn, adresse, telefon, e-postadresse, personnummer, statsborgerskap, skatteland, finansiell informasjon (pensjonskapitalbevis, pensjonssparebehov, risikoprofil, verdiutvikling av porteføljen), opplysninger relatert til kundekontroll (kopi av legitimasjon og informasjon om PEP).

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon for en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS lagrer vi personopplysninger som du har oppgitt i skjemaet, herunder navn, stilling, kontaktinformasjon og fødselsnummer.

Vi vil kunne behandle kontaktinformasjonen din for prospektering dersom du er en potensiell kunde.

1. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har takket ja til en rådgivningssamtale. Dersom vi inngår en kundeavtale med deg vil vi behandle personopplysningene som fremgår av kundeavtalen for å kunne administrere kundeforholdet.
2. Vi behandler dine personopplysninger for å utføre rådgivningen og dokumentere dette i henhold til kundeavtalen.
3. Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre krav til dokumentasjon og kundekontroll.
4. Dersom du ønsker dette sørger vi for at din informasjon om pensjonskapital blir tilgjengeliggjort i din visning hos din formuesforvalter i Söderberg & Partners Wealth Management.
5. For prospekteringsformål.

Opplysningene kommer fra våre samarbeidspartnere som du har et kundeforhold til og som du har gitt ditt samtykke til utlevering hos, eller fra deg selv. Vi kan også innhente opplysninger fra tidligere arbeidsgivere og andre offentlige registre i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle avtalen.

Dersom du har bekreftet kopi av legitimasjon på vegne av en kunde av Söderberg & Partners Pensjonsrådgivning AS så kommer opplysningene fra deg selv.

Vi mottar også informasjon fra innskuddspensjonsforetak for å kunne følge opp ditt kundeforhold og til enhver tid kunne tilby deg de beste tjenestene.

Vi kan også innhente opplysninger fra offentlige registre eller innhente informasjon fra enkeltpersoner, f.eks. ved prospektering.

For formål 1 og 5 er det i vår berettigede interesse å kontakte deg for å kunne tilby våre tjenester. Vi anser det ikke som noen ulempe for din del ettersom du har gitt ditt samtykke til at vår samarbeidspartner har utlevert dine kontaktopplysninger, eventuelt at de opplysningene vi selv har samlet inn for å følge opp leads er behandles i et så begrenset omfang.

For formål 2 behandler vi personopplysningene for å oppfylle våre avtaleforpliktelser med deg etter at en kundeavtale er på plass, herunder for å levere og dokumentere våre tjenester.

For formål 3 behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre lovkrav etter blant annet hvitvaskingsloven og andre relevante lover og forskrifter.

For formål 4 er informasjon om din pensjonskapital i din visning hos Söderberg & Partners Wealth Management basert på ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake.

Dine personopplysninger vil kun bli utlevert for disse formålene i den grad du selv har samtykket til dette, eller at vi er forpliktet til utleveringen etter lov eller forskrift.

For forvaltning av din pensjonskapital, se under.

Dersom et avtaleforhold ikke kommer i stand vil vi slette personopplysningene dine.

Dersom du har et avtaleforhold med oss vil vi oppbevare personopplysningene dine så lenge du har et kundeforhold hos oss. Etter avsluttet kundeforhold vil vi oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne dokumentere utførelsen av tjenesten og oppfylle våre lovforpliktelser. Relevant lovgivning i den forbindelse er blant annet foreldelsesloven, bokføringsloven og hvitvaskingsloven – inntil 13 år

Nei.